В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы. Он назвался Воландом. С его появлением в размеренную жизнь москвичей ворвались необъяснимые события, словно из сказки или дурного сна. Спутники этого господина проделывали удивительные штуки, сбивая с толку и будоража воображение горожан. Однако за всей этой мишурой и фокусами таилось нечто большее. Была и другая грань происходящего, невидимая для посторонних глаз, куда более глубокая и значимая.