Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, обрекшие парня на полуголодное существование в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита, демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон срастился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к регенерации, а также возможность превращать свои конечности в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности наняло Дэндзи, чтобы он продолжил борьбу с демонами, но уже на законных основаниях. На новом месте парень познакомился с коллегами: угрюмым охотником Аки и вспыльчивой наполовину демонессой Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную начальницу — Макиму.