Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Его выгнали из небольшой роли в "Американской истории ужасов". Затем девушка собрала вещи и ушла. В кинотеатре, на показе "Полуночного ковбоя", он встретил Тревора Слэттери. Тревор тоже переживает не лучшие времена. Он когда-то сыграл злодея Мандарина, и теперь эта роль преследует его.
Тревор рассказал Саймону интересную новость. Один известный европейский режиссер планирует снять новую версию "Чудо-человека". Для Саймона это особенный фильм, он смотрел его в детстве много раз. Теперь у него появилась новая цель. Он хочет получить главную роль. Тревор же надеется сыграть друга героя, который в итоге его предаст. Так начинается их неожиданное сотрудничество. Двое мужчин, каждый со своими проблемами, начинают готовиться к кастингу. Постепенно между ними возникает странная, но крепкая дружба.