Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. В этих обстоятельствах Уайт приходит к решению: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации задуманного он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако недавний рейд УБН лишил его напарника и места, где он мог работать.