В мастерскую к старому Карло однажды принесли старинный ключ. Говорили, он исполняет мечты. У резчика по дереву была лишь одна, простая мечта — обрести семью, сына. Он взял в руки обычное полено, и работа закипела. Но едва мастер начал вырезать, дерево само зашевелилось под его ножом. Так на свет появился не просто деревянный человечек, а живой, озорной мальчишка с ясными глазами.
Карло всей душой привязался к Буратино. Однако сам мальчик скоро почувствовал разницу между собой и другими детьми с их теплой кожей и звонким смехом. Эта мысль не давала ему покоя. И вот однажды, желая доказать старому папе свою настоящую любовь и преданность, Буратино шагнул за порог. Впереди его ждала долгая дорога, полная неожиданных встреч и испытаний.