В 1932 году братья Смок и Стэк снова оказались в том самом месте, где родились — маленьком городке в дельте Миссисипи. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы Великой войны, а позже окунулись в чикагский криминальный мир. Теперь близнецы решили вернуться. У одного местного человека, известного своими жестокими взглядами, они приобрели участок земли с несколькими старыми постройками. Идея была проста — открыть бар, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций. Звуки музыки должны были заполнять это пространство. На открытие пригласили одного особенного музыканта — сына пастора. Когда-то давно братья вручили ему гитару. Теперь он играл блюз с такой душой, что это услышал неожиданный гость, бродивший неподалеку. Им оказался ирландец, носивший в себе древнюю и вечную тайну.