Голливуд, середина двадцатых. На одном из шумных приемов в доме известного продюсера случайно пересекаются пути молодой актрисы Нелли Ларой и парня по имени Мэнни Торрес, подрабатывающего в обслуживающем персонале. Вечер приносит каждому из них неожиданные возможности. Нелли удается получить заветное приглашение на съемочную площадку. Мэнни же, вызвавшись отвезти домой изрядно выпившую звезду немого экрана Джека Конрада, завоевывает его доверие — Конрад предлагает ему стать личным ассистентом.
С этого момента их жизни тесно связываются с миром кино. Нелли пробует силы в актерском ремесле, а Мэнни постепенно осваивает тонкости продюсерской работы, поднимаясь по карьерной лестнице. В это самое время в индустрии назревают серьезные перемены — все громче заявляет о себе новая технология, звуковое кино, постепенно меняя правила игры.