Российская империя на излете позапрошлого столетия. Тринадцатилетний дворянский отпрыск, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден покинуть Москву. Причина бегства — угроза жизни: родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, подослал к нему убийц. Целью становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца, способный помочь.
Защиту в пути юноша находит в лице случайно встреченного кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: проводник обязан доставить хрупкого барина до Нижнего невредимым. Однако путешествие с первых же верст грозит развалиться. Изнеженный мечтатель Иван и угрюмый, грубоватый силач Волчок терпеть не могут друг друга. Дорога предстоит долгая и полная опасностей, способная навсегда перевернуть судьбы обоих.