Царь Салтан, остановившись в скромной деревенской избе, был очарован местной жительницей Аннушкой. Девушка отличалась искренним нравом, простотой и добрым сердцем. Вскоре она стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника.
Вслед за Анной во дворец неожиданно попали её родные сёстры и мачеха. Однако вместо благодарности за нежданную удачу, они затаили зависть. Им было мало внезапно свалившегося богатства, и они начали плести коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, женщины перехватили гонца. Они подменили радостное известие о рождении сына ложным донесением, очернившим царицу и младенца. Разгневанный царь велел дождаться его возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено жестоким приказом.
В итоге ни в чём не повинных Аннушку с ребёнком засмолили в бочку и бросили в безбрежные морские воды, обрекая на верную смерть.