В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение в отношениях с Британской короной нарастает, и вот в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к старому мастеру, которого все зовут Левшой. Когда-то его искусство славилось, но теперь о нём почти забыли. Неожиданный союз придворного служаки и гениального умельца открывает им доступ в тёмный мир дворцовых заговоров, где каждому шагу угрожает опасность.
Распутывая нити интриги, Петр и Левша сталкиваются с давними секретами, затрагивающими самые высокие семейства. Им приходится решать, где проходит граница между верностью присяге и голосом сердца. От их выбора теперь зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.