Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — ждут они прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С неведомой стороны накатила чёрная туча, грозящая поглотить солнечный свет и превратить ясный день в беспросветную тьму. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречь новой угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав под своим началом недругов из свиты Бабы Яги, он обрушивается на княжеские земли. Но и у злодея не всё идёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить град и верного товарища — Коня Юлия.