Лишь Игорь, тракторист, в курсе настоящей истории о трёх чужаках. Они спустились с неба прямо к деревне, приняв затем обычный человеческий вид. Участковый Сергей Петрович чувствует, что дело нечисто. Только вот его подозрениям никто не придаёт значения. Новые жители очень быстро стали своими. Игорь нашёл свою судьбу — Свету. Учительница Ира ощутила родство с Ромой. А Люба, дочь участкового, познакомилась с могучим Борей. Правду утаивать всё сложнее. Вокруг стали происходить непонятные вещи. Даже бобры у реки заговорили — виной тому какая-то неземная материя, попавшая в воду.